Allos se associa à Kinea para criar fundo de investimento

Por meio de fato relevante a Allos, administradora de shopping centers, anunciou hoje, 10 de abril, que celebrou um memorando de entendimento com a Kinea, de investimentos, com o objetivo de criar um fundo de investimento imobiliário, Kinea Allos Malls Fil, a ser cogerido por ambas as empresas.

Segundo o comunicado, o próximo passo será a captação de fundos, por meio de oferta primária de ações. O volume final da oferta deverá ser entre 789,5 milhões e 1.973 bilhão de reais e servirá para a aquisição de ativos maduros no portfólio da Allos.

O portfólio inicial, cujas participações dependem do volume final da captação será de 49 a 100 por cento do Shopping Metrô Santa Cruz; 11 a 50 percentuais do Plaza Sul Shopping e 10 a 12 por cento do Shopping Villa-Lobos, estes na capital paulista. Além deles estão previstos 5 a 15 percentuais do Shopping Tamboré em Barueri (SP); 4,5 a 53 por cento do Bangu Shopping e 65 percentuais do Caxias Shopping, ambos no Rio de Janeiro e, por fim, 12 a 40 por cento do Shopping Parangaba na capital cearense.

Parceria estratégica

O Kinea Allos Mall Fil irá consolidar uma parceria estratégica entre duas das maiores referências do mercado imobiliário. Está prevista a exclusividade recíproca entre ambas as companhias, para realizar a operação até dia 31 de dezembro de 2026.

“Essa nova vertical de negócios abre um ciclo de crescimento para a Allos e cria receitas recorrentes de gestão de ativos e fundos, apoiada em seu histórico positivo de alocação de capital. Além disso, cria oportunidades de gestão de portfólio e permite aquisições conjuntas no futuro, sem alterar a atual estratégia de remuneração aos acionistas da Companhia. A Allos terá participação igualitária na gestão do Fundo, será cotista com inicialmente 24 por cento de participação no Fundo, administradora dos shoppings e coproprietária de parte dos ativos”, diz o comunicado.

Segundo o fato relevante a consumação da operação está sujeita a determinadas condições precedentes incluindo o direito de preferência.