Arezzo anuncia nova oferta de ações
loading...
Por meio de fato relevante a Arezzo (ARZZ3) anunciou dia 27 de janeiro que o Conselho de Administração aprovou uma nova oferta pública de distribuição de ações (follow-on). A companhia informou que a oferta será, inicialmente, de 7,5 milhões de ações, que renderão aproximadamente 615 milhões de reais. Uma oferta extra que elevaria a operação para 830 milhões de reais é uma possibilidade. Os bancos que estão coordenando a operação são Itaú, BTG Pactual, Bank of America, XP, Santander e UBS BB.
A oferta tem como objetivo reforçar o crescimento da empresa, por meio de novas aquisições, abertura de lojas, aumento da capacidade fabril, de tecnologia e de logística, segundo o jornal O Estado de S. Paulo. Vale lembrar que recentemente o Grupo Arezzo adquiriu a Troc, a MyShoes, a BAW, Reserva e Carol Bassi. O ano passado fez uma oferta pela Hering, recusada. Dias depois a Hering fechou negócio com o Grupo Soma, que detém a Farm e a Animale, entre outras marcas. Especula-se desde então uma possível fusão entre ambos os grupos.