Arezzo&Co e Grupo Soma anunciam fusão

Em fato relevante divulgado hoje (5) logo pela manhã, ambas as companhias anunciaram ao mercado e aos acionistas o acordo de associação que unificam seus negócios e respectivas bases acionárias. Logo a seguir houve uma apresentação conjunta em São Paulo, transmitida online, com informações a respeito da operação.

"A governança da nova companhia será comandada de maneira conjunta pelos atuais acionistas de referência da Arezzo&Co e do Grupo Soma. O Sr. Alexandre Café Birman será o CEO da nova companhia e o Sr. Roberto Luiz Jatahy Gonçalves o CEO da "business unit" de vestuário feminino. O Sr. Rony Meisler permanecerá como CEO da "business unit" AR&Co e o Sr. Thiago Hering continuará como CEO da "business unit" Hering”, diz o informe divulgado pela manhã.

Logo no início da apresentação Alexandre Birman disse que “o que vamos compartilhar aqui vai muito além que uma associação de negócios; estamos aqui diante da criação de um novo modelo de negócios, de uma nova empresa”. Roberto Jatahy aproveitou e agradeceu aos demais sócios do Grupo Soma e sua trajetória acrescentando que ambas as companhias têm "uma complementariedade muito bacana e um alinhamento muito grande entre nós e nossos objetivos de longo prazo”.

“Nosso foco é a geração de valor perene; estamos aqui para construir um legado para o Brasil; o que estamos colocando de pé irá passar sim por otimização da nossa capacidade de receita em conjunto, categorias complementares; irá passar sim a utilizar um parque industrial maravilhoso formado pela família Hering, que será uma plataforma para o nosso business; a troca de experiência em gestões de canais - um mais forte no digital e o outro em franquia - capacidade de internacionalizar a moda brasileira, mas que fique claro, nosso objetivo é gerar valor de longo prazo”, disse Birman. “Este primeiro ano será de estruturação,”continuou o CEO e acrescentou: “será um ano de muita sinergia no que tange à troca de melhores práticas, teremos um processo importante de equalização de padrão, vamos ouvir consultorias estratégicas de apoio e vamos colocar a plataforma no que tange a sistemas, a processos e à logística, deixando um território muito bem implantado para que em 2025, aí sim, essas receitas adicionais e otimização de nossas negociações vão gerar uma grande alavancagem de receita”, falou.

34 marcas, 2.057 lojas e 22 mil talentos

Com a implementação da fusão, a companhia resultante alcança um faturamento próximo de 12 bilhões de reais e passará a comercializar calçados, bolsas, itens de moda masculina, feminina e infantil, incluindo roupas e acessórios por meio de suas 34 marcas e mais 2.057 mil lojas, próprias e franquias e aproximadamente 22 mil funcionários (talentos) pela companhia.

A nova empresa, ainda sem denominação oficial e chamada provisoriamente de NewCo, terá quatro verticais de negócios: calçados e bolsas; vestuário e “lifestyle” feminino; vestuário e “lifestyle" masculino e vestuário democrático.

"O surgimento dessa nova empresa acarreta grandes oportunidades de geração de valor adicional, tais como, o desenvolvimento das categorias de calçados e bolsas nas marcas do Grupo Soma gerando alavancagem de receita, otimização da gestão dos canais de multimarcas, e-commerce e, principalmente, franquias, otimização da planta industrial de malharia da Hering e a preparação dessa nova empresa para plugar outras verticais de negócio,” diz o fato relevante.

Divisão acionária

"O Acordo de Associação prevê que, a Operação será realizada por meio da incorporação do Grupo Soma pela Arezzo&Co … de modo que os acionistas da Arezzo&Co serão titulares de 54 por cento e os acionistas do Grupo Soma titulares de 46 percentuais do capital social da companhia, desconsiderando as ações atualmente em tesouraria”, explicita o fato relevante divulgado.

No mesmo informe fica esclarecido que os acionistas de referência da Arezzo&Co e do Grupo Soma comprometeram-se, ainda, a celebrar acordo de acionistas da companhia para regular, dentre outros, o exercício conjunto do voto nas deliberações sociais, a indicação paritária de membros para o conselho de administração ("a Arezzo&Co e o Grupo Soma indicarão, cada um, três membros do conselho e a escolha do presidente será conjunta”, explicou Jatahy na apresentação) e a restrição à negociação de ações por determinado período (“lock-up")". Segundo Birnam disse na exposição, esse “lock up”será de 10 anos, sendo que nos primeiros cinco anos haverá a liberação de 25 por cento das ações e o restante em até 10 anos.

De acordo com o aviso aos acionistas e mercado os escritórios Stocche Forbes Advogados e Spinelli Advogados atuaram como assessores legais da Arezzo&Co e o BMA Advogados operou como assessor legal do Grupo Soma. A XP Investimentos atuou como assessor financeiro das Companhias na Operação. O Itaú BBA e o Bank of America foram assessores financeiros da Arezzo&Co. O JP Morgan foi assessor financeiro do Grupo Soma e a G5 Partners atuou como assessor financeiro dos Acionistas de Referência do Grupo Soma.