Aumento de 400 por cento na carga aérea e mercado de 55 bilhões de dólares do Golfo em risco: como as tensões no Oriente Médio ameaçam o calendário de varejo da moda

A escalada das tensões envolvendo o Irã, Israel e os Estados Unidos está começando a repercutir na indústria global da moda, gerando preocupações entre os varejistas sobre atrasos nas remessas, aumento dos custos de transporte e possível escassez de estoque no Oriente Médio.

Além do fechamento temporário de lojas, a verdadeira perturbação está ocorrendo a montante — dentro das complexas redes de logística que transportam roupas e acessórios das fábricas asiáticas para as prateleiras do varejo em todo o mundo. Para uma indústria construída com base em calendários sazonais rigorosamente sincronizados, até mesmo pequenas interrupções podem rapidamente se transformar em oportunidades de vendas perdidas.

O Oriente Médio desempenha um papel duplo neste sistema. É tanto um mercado de varejo lucrativo quanto um ponto de encontro logístico crucial para o comércio global. De acordo com a Câmara de Comércio de Dubai, o mercado de moda no Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) foi avaliado em aproximadamente 55 bilhões de dólares em 2024, impulsionado por altos níveis de consumo de luxo, turismo e alguns dos maiores shoppings do mundo em cidades como Dubai, Doha e Riad.

Mas a posição estratégica da região também a torna altamente vulnerável a choques geopolíticos.

Rotas comerciais estratégicas sob pressão

O Oriente Médio está na interseção de vários dos corredores marítimos mais importantes do mundo. O Canal de Suez, o Mar Vermelho e o Estreito de Ormuz formam juntos uma artéria fundamental que liga os centros de produção na Ásia aos mercados consumidores na Europa e em outros lugares.

De acordo com dados da UNCTAD (Conferência das Nações Unidadas sobre Comércio e Desenvolvimento, na sigla em inglês) e da Agência Internacional de Energia, entre 12 e 15 por cento do comércio global passa pelo Canal de Suez a cada ano. Para a indústria da moda — que depende fortemente do transporte de contêineres — essas rotas representam um dos caminhos mais eficientes que conectam os centros de produção na China, Bangladesh, Vietnã e Índia com os varejistas de todo o mundo.

A intensificação das tensões regionais já está começando a perturbar esses fluxos. As empresas de transporte que operam na região foram forçadas a ajustar rotas, suspender reservas de carga e cancelar escalas em portos em resposta à deterioração do ambiente de segurança.

Nils Haupt, diretor sênior de comunicações do grupo na gigante alemã de transporte Hapag-Lloyd, confirmou que a empresa teve que modificar significativamente suas operações nos últimos dias.

“Alguns portos não estão mais recebendo escalas devido à situação de segurança”, disse Haupt. “Um deles é Jebel Ali, em Dubai, que normalmente funciona como um centro nevrálgico para cargas na região.”

O porto de Jebel Ali funciona como um importante centro de redistribuição de mercadorias que circulam pelo Golfo. Uma redução nas escalas de navios pode, portanto, repercutir em toda a rede de fornecimento regional.

A Hapag-Lloyd também suspendeu temporariamente as reservas para remessas para vários mercados do Golfo. “Atualmente, temos cerca de sete ou oito países para os quais não podemos aceitar reservas de carga para importação ou exportação”, explicou Haupt.

Isso inclui os Emirados Árabes Unidos, Iraque, Kuwait, Catar, Bahrein, Omã e partes da Arábia Saudita, especialmente os portos de Dammam e Jubail.

A interrupção significa que os contêineres que já estão viajando pela região podem não chegar aos seus destinos. “Temos contêineres a bordo que não podem ser entregues no momento”, disse Haupt. “Temos que encontrar portos alternativos onde possamos descarregá-los temporariamente.”

Varejistas enfrentam incerteza na rede de fornecimento

Para os varejistas de moda, as implicações são imediatas. Diferentemente de muitas outras indústrias, a moda opera com cronogramas de produção e distribuição altamente sincronizados. As coleções sazonais são fabricadas com meses de antecedência, mas são entregues às lojas de acordo com calendários de varejo cuidadosamente planejados. Qualquer interrupção nos prazos de envio pode, portanto, afetar todo o ciclo de vendas.

A maior parte das roupas vendidas no Oriente Médio é produzida na Ásia e transportada por navios de contêineres que passam pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez antes de chegar aos centros de distribuição no Golfo ou na Europa. Se as preocupações com a segurança forçarem as companhias de navegação a desviar os navios desses corredores, as consequências podem ser consideráveis.

De acordo com a empresa de análise marítima Clarksons Research, desviar os navios pelo Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, adiciona entre 10 e 14 dias aos prazos de entrega. Para os varejistas que dependem de uma rápida rotatividade de estoque, tais atrasos podem minar rapidamente a viabilidade comercial das mercadorias sazonais.

“As redes de fornecimento de moda dependem muito de cronogramas de entrega previsíveis”, observou Haupt. "No momento, estamos vendo pequenos atrasos, mas se a situação continuar por várias semanas, poderemos ver congestionamento nos portos, cancelamentos e mudanças nos serviços.”

Tais interrupções poderiam, em última análise, afetar o que os consumidores veem nas prateleiras das lojas. “Em termos práticos, os atrasos poderiam se traduzir em falta de estoque ou lançamentos de produtos adiados”, disse ele.

Os varejistas que operam na região do Golfo podem, portanto, enfrentar um difícil equilíbrio entre manter os níveis de estoque e controlar os custos logísticos crescentes.

O frete aéreo oferece velocidade — a um preço elevado

Diante do risco de atrasos no transporte marítimo, algumas marcas de moda já estão explorando alternativas. O frete aéreo oferece uma solução mais rápida, mas com um custo significativamente maior. “Os preços do frete aéreo subiram cerca de 300 a 400 por cento”, disse Haupt.

O aumento reflete tanto o aumento da demanda quanto a redução da capacidade do espaço aéreo em partes do Oriente Médio. Vários países do Golfo — incluindo Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Kuwait — restringiram temporariamente o espaço aéreo ou desviaram voos por questões de segurança, de acordo com as atualizações operacionais publicadas pelo grupo de transporte Maersk.

O frete aéreo é normalmente usado para mercadorias de alto valor ou leves, tornando-se uma opção potencial para itens de moda de luxo ou remessas de reposição urgentes. No entanto, raramente é viável para grandes volumes de vestuário de massa.

“Com o frete aéreo, você paga por quilo”, explicou Haupt. “Para muitas mercadorias, isso é muito mais caro do que o transporte marítimo.”

Algumas plataformas de e-commerce como Shein e Temu dependem muito do transporte aéreo para o envio de pequenas encomendas, o que lhes permite manter prazos de entrega rápidos mesmo durante interrupções logísticas. Os varejistas de moda tradicionais, no entanto, operam com estruturas de custos diferentes. Para muitos deles, a dependência contínua do frete aéreo corroeria rapidamente as margens.

Aumento dos custos logísticos pode chegar ao consumidor

As empresas de transporte também alertam que o custo geral do transporte de mercadorias provavelmente aumentará se a crise persistir. Vários fatores estão elevando as despesas de logística, incluindo o aumento dos preços dos combustíveis, o aumento dos prêmios de seguro e os custos adicionais de armazenamento para contêineres retidos em portos alternativos.

“Estamos vendo os preços subirem em todo o setor de transportes”, disse Haupt. “Os contratos de seguro tiveram que ser renegociados e os preços do combustível de navio aumentaram significativamente.”

As seguradoras marítimas já introduziram sobretaxas adicionais de risco de guerra para navios que entram em áreas de alto risco no Golfo e no Mar Vermelho, de acordo com relatórios do setor da Lloyd's List.

Para os varejistas de moda que operam com margens já apertadas, esses custos adicionais podem, em última análise, ser repassados ao consumidor. “Eu presumo que os clientes terão que esperar um aumento nos preços dos produtos de moda”, disse Haupt.

Resiliência do varejo no local: shoppings e padrões de consumo

Enquanto as redes de fornecimento enfrentam uma pressão crescente, os primeiros sinais dos principais destinos de varejo no Golfo sugerem um quadro mais matizado do comportamento do consumidor. Em Doha, o shopping Place Vendôme — um dos marcos de compras de luxo da região — teria permanecido “totalmente operacional durante os eventos das últimas duas semanas”, continuando a oferecer tanto varejo quanto serviços essenciais.

De acordo com o operador, o movimento geral durante o Ramadã permaneceu estável, com apenas pequenas flutuações em comparação com os anos anteriores, e está até mesmo “alinhado com o mesmo período do ano passado, com um aumento de 2 por cento”, sinais encorajadores em meio à incerteza geopolítica contínua.

O comunicado do shopping destacou que, embora “tenha havido uma ligeira mudança nos padrões de visitação à luz do contexto regional atual”, o engajamento de residentes, famílias e visitantes regulares permaneceu robusto.

Essa estabilidade relativa reflete o complexo mix de clientes no Golfo. Antes das tensões atuais, o mercado de luxo do CCG (Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kwait e Omã) registrava um crescimento sólido: o Grupo Chalhoub estimou o mercado de luxo pessoal da região em 12,5 bilhões de dólares em 2023, com a moda de alta gama superando as médias globais.

Além disso, prevê-se que os gastos no varejo em todo o CCG aumentem aproximadamente 300 bilhões de dólares até 2028, impulsionados por mudanças demográficas e um forte consumo urbano. Esses números sugerem que a demanda interna já era um pilar fundamental do mix de varejo antes dos últimos choques.

No entanto, os analistas permanecem cautelosos: a Bain & Company estima que os turistas internacionais contribuem historicamente com cerca de 50 a 60 por cento das vendas de luxo na região. Se as restrições de viagem persistirem, a perda desses fluxos — essenciais para centros como Dubai — ainda poderá exercer uma pressão negativa sobre o desempenho geral.

Operadores de varejo de viagem também expostos

Enquanto os shoppings tradicionais enfrentam desafios de estoque, o enorme setor de varejo de viagem da região está igualmente em alerta. A Lagardère Travel Retail, uma operadora-chave nos centros duty-free do Golfo, está monitorando a situação de perto.

“Nesta fase, ainda é muito cedo para avaliarmos com precisão o impacto potencial das atuais tensões regionais em nossas operações. À medida que a situação continua a evoluir, estamos monitorando de perto os desenvolvimentos em toda a região. Nossa prioridade absoluta continua sendo a segurança e o bem-estar de nossas equipes no local, e estamos em contato regular com nossas equipes locais para garantir que tenham o apoio adequado”, diz Gaëtan Labardin, gerente de comunicações corporativas e assuntos externos da Lagardère Travel Retail.

Além do varejo tradicional, a crise também pode afetar o poderoso setor de varejo de viagem da região. O Golfo emergiu como um dos mais poderosos centros de varejo aeroportuário do mundo. Apenas em Dubai, as vendas duty-free ultrapassaram 2,3 bilhões de dólares em 2025, ilustrando a escala e a resiliência do varejo de viagem na região.

Qualquer interrupção prolongada nas viagens aéreas, seja pela redução do tráfego de passageiros ou por atrasos logísticos na entrega de produtos, poderia, portanto, ter implicações mais amplas para o ecossistema de varejo da região.

Os shoppings, outro pilar da cultura de varejo do Golfo, também podem sentir os efeitos se as interrupções na rede de fornecimento impedirem que as lojas reponham as novas coleções. Para as marcas que operam em uma região onde a novidade e a rápida rotatividade de produtos são essenciais para manter o interesse do consumidor, a escassez de estoque pode diminuir rapidamente o ritmo das vendas.

Um sistema resiliente, mas frágil

Apesar da incerteza, os operadores de logística enfatizam que as redes de fornecimento globais se tornaram cada vez mais resilientes após vários anos de interrupções.

A indústria de transporte marítimo enfrentou várias crises nos últimos anos, incluindo a pandemia de Covid-19, o bloqueio do Canal de Suez pelo navio de contêineres Ever Given em 2021 e a escalada das tensões geopolíticas em várias regiões.

“Nossa indústria passou por muitas crises nos últimos anos”, disse Haupt. “Este setor está acostumado a interrupções. Mas o que estamos vendo atualmente, uma guerra envolvendo vários países, é particularmente difícil.”

Para os varejistas, a variável-chave continua sendo o tempo. Se as tensões geopolíticas diminuírem rapidamente, as interrupções podem se limitar a atrasos temporários e aumentos de custos. Mas se a instabilidade persistir, as consequências podem se estender ainda mais ao longo da rede de fornecimento — desde remessas atrasadas e aumento dos preços no varejo até a redução da disponibilidade de produtos nas lojas.

Em uma indústria construída com base na velocidade e precisão, os eventos que se desenrolam no Oriente Médio são um lembrete de que mesmo as mais sofisticadas redes de fornecimento globais permanecem vulneráveis a choques geopolíticos. Para os varejistas de moda que dependem de fluxos constantes de produtos e lançamentos sazonais cuidadosamente cronometrados, as próximas semanas podem ser decisivas.

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