Authentic faz acordo de 311 milhões de dólares e adquire a Dockers da Levi Strauss

O Authentic Brands Group celebrou um acordo definitivo para adquirir a Dockers da Levi Strauss & Co. por um valor de transação de 311 milhões de dólares. O acordo reflete os esforços estratégicos da LS&Co. para focar em seus negócios diretos ao consumidor.

A transação, que está sujeita a ajustes habituais e condições de fechamento, tem o potencial de atingir até 391 milhões de dólares em valor por meio de uma oportunidade de ganho de 80 milhões de dólares no futuro, com base no desempenho da Dockers dentro do portfólio da Authentic.

A LS&Co. informou que pretende retornar cerca de 100 milhões de dólares da receita líquida em dinheiro da transação aos acionistas por meio de recompra de ações.

A empresa deverá concluir o acordo em ou por volta de 31 de julho de 2025, para a propriedade intelectual e operações da Dockers nos Estados Unidos e no Canadá. Até 31 de janeiro de 2026, as operações restantes da marca deverão seguir.

A presidente e CEO (diretora executiva, na sigla em inglês) da LS&Co., Michelle Gass, disse em um comunicado que, por meio deste acordo, a empresa está “confiante de que maximizamos o valor do negócio e que a Authentic é a organização certa para inaugurar o próximo capítulo de crescimento para a marca Dockers”.

Levi's estimula o foco na marca principal enquanto a Authentic vislumbra crescimento

Para o grupo de denim estadunidense, a venda da Dockers permitirá espaço para continuar evoluindo sua marca principal Levi's em um rótulo de “estilo de vida denim”, bem como escalar sua marca Beyond Yoga como parte de um plano para impulsionar o crescimento sustentável em todas as categorias, canais e regiões.

Embora a LS&Co. tenha relatado em grande parte resultados financeiros fortes para seus trimestres mais recentes, com o primeiro trimestre do ano fiscal atual registrando um aumento de três por cento na receita, para um bilhão e quinhentos milhões de dólares, sua perspectiva para 2025 preocupou os investidores.

Para o ano, a LS&Co. prevê um declínio de um a dois por cento na receita e lucro diluído ajustado por ação entre um dólar e vinte centavos e um dólar e 25 centavos, ficando aquém das estimativas da LSEG de crescimento de 3,7 por cento e um dólar e 37 centavos de lucro diluído ajustado por ação.

Apesar disso, Gass permaneceu otimista sobre o “foco intensificado do grupo na marca principal Levi's”, que, segundo ela, estava “funcionando”, mostrando “força de base ampla em moda feminina, masculina, DTC e atacado”.

Enquanto isso, a Authentic continua a crescer rapidamente seu portfólio. O fundador, presidente e CEO (diretor executivo, na sigla em inglês) da empresa, Jamie Salter, afirmou que a Dockers era “uma opção natural para o modelo Authentic”.

Ele continuou: “É uma marca com raízes profundas, alta conscientização e uma base sólida em licenciamento — tudo o que procuramos ao adquirir novas marcas. A Dockers desempenhou um papel fundamental na formação da moda casual de trabalho como a conhecemos hoje, e vemos um potencial significativo para construir sobre esse legado e expandir a marca em diversas categorias.”

A Authentic, a controladora da Reebok, Lucky Brand e Brooks Brothers, normalmente trabalha por meio de um modelo de licenciamento de terceiros, terceirizando a distribuição e outras operações para parceiros globais, a fim de expandir as marcas internacionalmente.

Este artigo foi traduzido para português com o auxílio de uma ferramenta de IA.

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