Carlyle busca vender sua participação na espanhola Jeanologia

Madri – Após seu investimento inicial na empresa sediada em Valência no início de 2019, a empresa de investimentos norte-americana Carlyle teria decidido desinvestir totalmente da Jeanologia. A Carlyle também possui investimentos em outras empresas relevantes espanholas e do setor fashion, como a Codorniu e a marca italiana Golden Goose. A Jeanologia é especializada em soluções tecnológicas ecoeficientes para a indústria têxtil, e a Carlyle atualmente controla aproximadamente 40 por cento de seu capital social.

O Financial Times noticiou os termos da entrada da Carlyle no capital da Jeanologia no início de março de 2019. A respeitada publicação financeira britânica afirmou que a empresa de private equity norte-americana havia adquirido 40 por cento da empresa sediada em Valência. Essa transação, segundo fontes próximas à aquisição, avaliou a empresa em aproximadamente 150 milhões de euros. Com base nesses números, a compra da participação de 40 por cento na Jeanologia pela Carlyle seria avaliada em cerca de 60 milhões de euros.

Apenas três dias após a mídia financeira divulgar a notícia, a Carlyle confirmou a transação sem especificar os termos exatos ou o percentual do capital da Jeanologia que havia adquirido. A empresa esclareceu, no entanto, que a compra se limitava a uma participação minoritária significativa. Essa participação não foi adquirida da empresa ou de sua família fundadora, a família Silla Vidal, mas da empresa espanhola de private equity MCH Private Equity. A MCH havia entrado na empresa sediada em Valência em dezembro de 2015, adquirindo uma participação de 35 por cento por aproximadamente 20 milhões de euros. Foi noticiado na época que a MCH manteria uma participação minoritária na Jeanologia. A empresa decidiu posteriormente vender essa participação remanescente, deixando a família Silla Vidal como acionista majoritária e a Carlyle como o principal acionista minoritário.

Na época, Enrique Silla, CEO (diretor executivo, na sigla em inglês) da Jeanologia, declarou: “a entrada da Carlyle no capital da Jeanologia nos ajudará a avançar em direção ao nosso objetivo ambicioso de eliminar as águas residuais na indústria têxtil até 2023, tornando a fabricação do tradicional jeans azul um padrão industrial e tecnológico.” Alex Wagenberg, diretor administrativo do The Carlyle Group, acrescentou: “estamos ansiosos para apoiar o crescimento explosivo da Jeanologia, desenvolvendo sua linha de produtos inovadora e futuras oportunidades de negócios.” A empresa fechou o ano fiscal de 2019 — o último a ser concluído antes dos efeitos da pandemia de Covid-19 — com vendas de aproximadamente 104,48 milhões de euros (uma queda de 3,38 por cento em relação ao ano anterior) e um lucro líquido de cerca de 28,7 milhões de euros (uma queda de 13,29 percentuais).

Em busca de um comprador para 40 por cento da Jeanologia

Desde então, com a Carlyle permanecendo como um investidor minoritário principal, a empresa sediada em Valência não realizou totalmente o potencial que a empresa de investimentos viu em 2019. Em comparação com os números em queda no final daquele ano, a empresa têxtil valenciana fechou seu ano fiscal de 2024 com um faturamento de aproximadamente 45 milhões de euros (um aumento de 17,2 por cento em relação ao ano anterior) e um lucro líquido de cerca de 4,3 milhões de euros (um aumento de 43,33 percentuais). Embora esses resultados mostrem um crescimento positivo em comparação com 2023, o faturamento da empresa permanece 56,93 por cento abaixo dos níveis de 2019, e seus lucros são 85 percentuais menores.

Nesse contexto, a Carlyle teria decidido desinvestir totalmente da empresa sediada em Valência, especializada em tecnologias ecoeficientes para a indústria têxtil, especificamente para a fabricação de peças e tecidos denim. Desde sua fundação em Valência em 1994, suas tecnologias foram implementadas nas cadeias de valor de grandes marcas e casas de fashion, incluindo Levi’s; Uniqlo; Gap; Inditex; American Eagle; Abercrombie & Fitch; Mango; Chanel; Prada; Balenciaga e Guess. A empresa espanhola estima que suas tecnologias são atualmente usadas para produzir mais de 40 por cento de todos os jeans fabricados no mundo. Essa escala operacional, no entanto, não parece se refletir nas demonstrações financeiras da empresa. Coincidindo com seu 30º aniversário em 2025, a Jeanologia anunciou que estava se preparando para abrir um novo capítulo de desenvolvimento, “integrando inteligência artificial, robótica e automação avançada para criar processos mais inteligentes, precisos e eficientes”.

Para este novo capítulo, que começou a tomar forma em 2026 com o lançamento do “Billy” — apresentado como “a primeira inteligência artificial desenvolvida especificamente para o design de denim” —, os fundadores da empresa pretendem continuar liderando a Jeanologia com sua participação de 60 por cento. A informação foi reportada por fontes próximas à empresa à publicação financeira Expansión. A publicação também informou que a Carlyle contratou o Banco Santander para atuar como consultor financeiro e preparar o processo de venda da participação de 40 percentuais ainda detida pela empresa de investimentos norte-americana.

Este artigo foi traduzido para o inglês com o uso de uma ferramenta de IA

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