Gildan Activewear se funde com HanesBrands por valor empresarial de aproximadamente 4,4 bilhões de dólares

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Créditos: cortesia Gildan Activewear, Inc.

A Gildan Activewear, Inc. (GIL, GIL.TO) e a HanesBrands, Inc. (HBI) anunciaram na quarta-feira (13) que firmaram um acordo definitivo de fusão, sob o qual a Gildan adquirirá a HanesBrands.

Essa transação implica um valor patrimonial de aproximadamente dois bilhões e duzentos milhões de dólares e um valor empresarial de aproximadamente quatro bilhões e quatrocentos milhões de dólares para a HanesBrands, com base no preço de fechamento das ações ordinárias da Gildan em 11 de agosto de 2025.

Após o fechamento da transação, a sede da Gildan continuará localizada em Montreal, Quebec, e a empresa combinada manterá uma forte presença em Winston-Salem, Carolina do Norte.

Além disso, a Gildan pretende iniciar uma revisão de alternativas estratégicas para a HanesBrands Austrália, que pode incluir uma venda ou outra transação.

Nos termos do acordo de fusão, que foi aprovado por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas, os acionistas da HanesBrands receberão 0,102 ações ordinárias da Gildan e 80 centavos de dólar em dinheiro para cada ação ordinária da HanesBrands.

O Conselho de Administração da HanesBrands recomenda que os acionistas da HanesBrands votem a favor da transação proposta.

Com base no preço de fechamento das ações ordinárias da Gildan e da HanesBrands em 11 de agosto de 2025, a oferta implica um valor de seis dólares por ação da HanesBrands, representando um prêmio de aproximadamente 24 por cento em relação ao preço de fechamento da HanesBrands nessa data.

Após o fechamento, os acionistas da HanesBrands deterão cerca de 19,9 percentuais das ações da Gildan, com base em ações não diluídas, proporcionando aos acionistas da HanesBrands a capacidade de participar das oportunidades de crescimento e sinergias esperadas da entidade combinada.

A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da HanesBrands e a outras condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias, e as ações ordinárias da Gildan a serem emitidas de acordo com o acordo de fusão sendo aprovadas para listagem na Bolsa de Valores de Nova York e na Bolsa de Valores de Toronto. A transação deverá ser concluída no final de 2025 ou início de 2026.

A contraprestação implícita da transação é de aproximadamente 87 por cento em ações e 13 percentuais em dinheiro para cada ação da HanesBrands.

A parcela em dinheiro da aquisição está prevista em aproximadamente duzentos e noventa milhões de dólares. A Gildan espera refinanciar a linha de crédito rotativo da HanesBrands, empréstimos a prazo, títulos sem garantia e dívidas de curto prazo, totalizando aproximadamente dois bilhões de dólares no agregado.

Em relação à aquisição, a Gildan obteve dois bilhões e trezentos milhões de dólares em financiamento comprometido para a transação, composto por uma linha de crédito-ponte de um bilhão e duzentos milhões de dólares e empréstimos a prazo no valor total de um bilhão e cem milhões de dólares.

A linha de crédito-ponte fornece financiamento para garantir uma emissão antecipada de novos títulos de dívida antes do fechamento da aquisição.

A Gildan está reafirmando sua receita anual de 2025 e a projeção de lucro por ação.

A Gildan está fornecendo uma perspectiva de três anos para o período de 2026 a 2028, com crescimento de vendas líquidas a uma taxa de crescimento anual composta na faixa de três a cinco por cento e lucro por ação ajustado a uma taxa de crescimento anual composta na faixa de 20 percentuais, começando a partir do ponto médio da projeção de lucro por ação ajustado de 2025 da Gildan

Este artigo foi traduzido para português com o auxílio de uma ferramenta de IA.

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