Grupo Soma anuncia compra da Hering

Alguns dias após a Hering negar oferta da Arezzo, o Grupo Soma e a marca catarinense anunciaram acordo. Numa negociação relâmpago ambas as empresas divulgaram ontem, por meio de videoconferência, acordo de associação. O negócio foi fechado em 5,1 bilhões de reais, preço bem mais alto que os 3 bilhões oferecidos pela Arezzo & Co.

Durante a videoconferência na qual participaram Fábio Hering (diretor presidente da Cia Hering); Thiago Hering (diretor de negócios da Cia Hering), Roberto Jatahy (diretor Presidente do Grupo Soma) e Gabriel Lobo (diretor financeiro e de RI do grupo Soma), foi comunicado que havia interesse mútuo entre ambas as companhias já há mais de 7 anos.

De acordo com o presidente do Grupo Soma, esse acordo foi a realização de um sonho, uma vez que ambas as empresas comungam dos mesmos valores. Ao mesmo tempo a aquisição trará uma complementação do portfolio de marcas, que até agora contava apenas com marcas Premium.

Com a fusão a estrutura de governança do Grupo Soma permanece o mesmo enquanto Fábio Hering assumirá a cadeira da presidência do Conselho, Thiago Hering assume como CEO da Hering e adere ao acordo de acionistas do Grupo Soma. A marca Hering manterá a autonomia operacional plena. Ambas as empresas seguirão um plano detalhado de integração do time da Hering, com foco na captura de sinergias de médio prazo.

“A capilaridade da Hering é impressionante e já temos várias ideias e projetos a desenvolver; além disso vale lembrar que a base de clientes da marca conta com 8 milhões de pessoas e com um parque industrial diferenciado, que irá auxiliar todas as marcas do grupo,”disse Jatahy. De acordo com o CEO o presidente da Hering auxiliará quanto aos modelos de franquia. Há ainda a previsão de collabs e coleções cápsulas com as marcas do grupo e investimento em tecnologia.

O valor total da oferta soma 5,14 bilhões de reais, sendo 3,64 bilhões em ações da Soma e 1,5 bilhão em caixa. Os acionistas da Hering receberão 33 reais por ação (vale lembrar que as ações da Hering durante a semana passada giravam em torno de 22 reais). Assim, o preço pago pela companhia está mais de 30 por cento acima do valor registrado a semana passada.

“Nossa empresa é levada por desafios: sonhamos grande e fazemos gigante; termos a família Hering conosco é uma honra,”disse Jatahy, enquanto Thiago Hering demonstrou estar animado. “Esse é um capítulo essencial na história dos dois grupos,”concluiu Hering. Os próximos passos da transação, de acordo com Gabriel Lobo, levará entre dois a três meses, para que esteja totalmente aprovada. “Calculamos um lucro líquido da ordem de 200 milhões de reais, a serem capturados num período de dois a três anos”, concluiu Lobo.