Lenzing conclui aumento de capital e capta 301,2 milhões de euros

A produtora austríaca de fibras de celulose à base de madeira Lenzing AG (Lenzing) concluiu com sucesso seu aumento de capital mediante contribuição em dinheiro com direitos de subscrição para os acionistas existentes, captando recursos brutos de aproximadamente 301,2 milhões de euros (338 milhões de dólares).

A transação, anunciada em 1º de outubro de 2026, envolveu a oferta de 34.756.362 novas ações ao portador sem valor nominal a um preço de subscrição de 8,65 euros por ação. Ao término do período de subscrição, os acionistas existentes exerceram direitos para 34.411.626 novas ações, representando uma taxa de exercício de direitos de subscrição de 99 por cento.

"A conclusão bem-sucedida do aumento de capital é um forte sinal de confiança na Lenzing e em nossa transformação estratégica", afirmou Georg Kasperkovitz, CEO (diretor executivo, na sigla em inglês) da companhia.

Financiamento da estratégia corporativa e metas financeiras de médio prazo

Os recursos provenientes do aumento de capital serão destinados a fortalecer a estrutura de capital e apoiar a implementação da estratégia intitulada "Grow Nonwovens, Reset Textiles". O arcabouço estratégico concentra-se em expandir a divisão de não tecidos, direcionar o negócio têxtil para segmentos premium e fortalecer as operações de celulose e biorrefinaria.

Por meio dessas iniciativas, a Lenzing pretende, no médio prazo, aumentar o Ebitda (Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) em 150 milhões de euros, atingir uma margem Ebitda entre 20 por cento e 25 por cento, e reduzir a alavancagem líquida para menos de 2,5 vezes o Ebitda.

Mathias Breuer, CFO (diretor financeiro, na sigla em inglês) da empresa, acrescentou que o aumento de capital fortalece consideravelmente a base de patrimônio líquido e proporciona flexibilidade financeira para administrar os vencimentos futuros e financiar a transformação.

Sindicato de acionistas garante participação majoritária

Um sindicato formado pelo B&C Group e pela Suzano S.A. (Suzano), produtora brasileira de celulose de madeira dura, subscreveu 18.159.291 novas ações, o que representou aproximadamente 52,25 por cento da oferta de direitos. O instituto financeiro austríaco Oberbank AG subscreveu 1.344.177 novas ações, correspondendo a aproximadamente 3,87 por cento da oferta total.

Os bancos gestores venderam diretamente no mercado as ações remanescentes não subscritas. A liquidação da transação e a entrega das novas ações estão previstas para 23 de outubro de 2026, sujeitas ao registro do aumento de capital no registro de empresas. A negociação de todas as novas ações terá início no segmento Prime Market da Bolsa de Valores de Viena sob o ticker existente.