Lenzing lança aumento de capital totalmente garantido com meta de 300 milhões de euros

A produtora austríaca de fibras Lenzing anunciou um aumento de capital ordinário totalmente garantido, mediante contribuição em dinheiro com direitos de subscrição para os acionistas existentes, com o objetivo de obter receitas brutas de aproximadamente 300 milhões de euros (339 milhões de dólares).

O aumento de capital apoia a execução da estratégia corporativa do grupo, Grow Nonwovens, Reset Textiles, que visa otimizar as redes globais de produção e fortalecer sua estrutura financeira.

Aumento de capital e objetivos estratégicos

Os recursos captados na oferta proporcionarão à Lenzing maior flexibilidade financeira. No âmbito da estratégia Grow Nonwovens, Reset Textiles, o grupo está expandindo seu segmento de não tecidos ao mesmo tempo em que reposiciona o segmento têxtil em direção a segmentos premium diferenciados.

Como parte dos ajustes na rede produtiva, a fabricação de fibras será encerrada na unidade de Heiligenkreuz, na Áustria, até o final do primeiro trimestre de 2027, e na unidade de Grimsby, no Reino Unido, até o final de 2027. Paralelamente, o processo de desinvestimento da planta de Purwakarta, na Indonésia, segue em andamento.

Georg Kasperkovitz, CEO (diretor executivo, na sigla em inglês) da Lenzing AG, declarou: "Com o lançamento do aumento de capital, damos um passo decisivo na execução de nossa transformação estratégica. A transação nos proporciona a flexibilidade financeira necessária para expandir nosso negócio de não tecidos, reposicionar nosso negócio têxtil e aprimorar de forma sustentável a competitividade do Grupo Lenzing".

Paralelamente à oferta, o grupo assegurou novo financiamento de até 300 milhões de euros e acordou prorrogações das linhas de crédito existentes até 2030. No médio prazo, a Lenzing pretende aumentar o Ebitda (Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) em 150 milhões de euros, atingir uma margem de Ebitda de 20 por cento a 25 por cento e reduzir a alavancagem líquida para menos de 2,5 vezes o Ebitda.

Principais condições da oferta de subscrição

O aumento de capital emitirá 34.756.362 novas ações ao portador sem valor nominal, com direito a dividendos a partir de 1º de janeiro de 2026. Fixado a um preço de subscrição de 8,65 euros por ação, a oferta representa um desconto de 42,50 por cento em relação ao preço teórico ex-direitos, com base no preço de fechamento de 30 de setembro de 2026.

Os acionistas receberão um direito de subscrição por ação existente detida em 1º de outubro de 2026. A proporção de subscrição é de 10 para nove, permitindo que os acionistas subscrevam nove novas ações para cada 10 ações existentes detidas.

O período de subscrição está previsto para ocorrer de 6 de outubro de 2026 a 20 de outubro de 2026. Os direitos serão negociados no Mercado Oficial da Bolsa de Valores de Viena entre 6 de outubro de 2026 e 14 de outubro de 2026. As ações não subscritas serão oferecidas por meio de uma colocação privada internacional em 20 de outubro de 2026.

Compromissos dos acionistas e acordos de lock-up

O sindicato formado pelos acionistas majoritários B&C Group e pela fornecedora brasileira de celulose Suzano SA, que detém 52,25 por cento do capital acionário da Lenzing, comprometeu-se a exercer todos os direitos de subscrição, gerando receitas brutas de 157,1 milhões de euros.

A instituição bancária austríaca Oberbank AG, detentora de 3,87 por cento do capital acionário, exercerá seus direitos por aproximadamente 11,6 milhões de euros. Tanto o sindicato quanto a Oberbank concordaram com um período de lock-up de seis meses.

Após a conclusão da operação, o B&C Group deterá 39,64 por cento e a Suzano SA deterá 12,60 por cento do capital acionário da Lenzing. A transação é totalmente garantida pelos Coordenadores Globais Conjuntos BNP Paribas, UniCredit, Commerzbank, Erste Group Bank AG e Raiffeisen Bank International.

A liquidação, entrega e negociação das novas ações no segmento Prime Market da Bolsa de Valores de Viena estão previstas para ter início em 23 de outubro de 2026.