Lycra entra em reestruturação para eliminar 1,2 bilhão de dólares em dívidas

A Lycra, provedora de fibras e tecnologia com sede nos Estados Unidos, anunciou um acordo de apoio à reestruturação (RSA, na sigla em inglês) com a maioria significativa de seus credores. A medida visa eliminar aproximadamente 1,2 bilhão de dólares em dívidas de longo prazo e estabelecer uma estrutura de capital sustentável para posicionar a empresa em direção à estabilidade financeira a longo prazo.

O RSA recebeu apoio dos detentores do empréstimo sênior garantido da empresa, das notas sênior garantidas de 16 por cento e das notas sênior garantidas de 7,5 por cento. Essas partes interessadas concordaram em votar a favor de um plano pré-acordado de reorganização. Para implementar isso, a Lycra e algumas afiliadas entraram com um pedido voluntário de recuperação judicial pré-acordado sob o Capítulo 11 no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul do Texas.

Cronograma acelerado para recuperação financeira

A gestão espera concluir a reestruturação financeira de forma ágil devido ao apoio quase unânime das partes interessadas. A empresa prevê sair do processo do Capítulo 11 em até 45 dias. Este acordo consensual segue vários meses de discussões sobre a recapitalização do negócio.

Gary Smith, CEO (diretor executivo, na sigla em inglês) da Lycra, afirmou que o dia marca um marco significativo, pois a empresa toma medidas decisivas para reduzir dívidas e fortalecer sua base financeira. Smith destacou que, ao dar esse passo, a empresa continuará atendendo clientes e apoiando parceiros com produtos de alta qualidade.

Continuidade operacional e medidas de liquidez

A empresa está buscando as autorizações judiciais de praxe para garantir que possa operar normalmente durante todo o processo de reestruturação. Como parte dessas solicitações, a Lycra buscará aprovação para pagar integralmente todos os valores válidos devidos a vendedores e provedores.

Para apoiar as operações em andamento, a empresa obteve compromissos de 75 milhões de dólares em financiamento DIP (debtor-in-possession). Além disso, mais de 75 milhões de dólares em financiamento de saída foram garantidos para refinanciar o financiamento DIP após a conclusão do processo do Capítulo 11, fornecendo à empresa o capital necessário para sua próxima fase de crescimento.

Este artigo foi traduzido para português com o auxílio de uma ferramenta de IA.

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