Nextil levanta 13,9 milhões de euros em notas promissórias após a compra da portuguesa Sindutex

Madri – A direção da multinacional têxtil espanhola Nextil acaba de informar que concluiu com sucesso uma última colocação de dívida, por meio de seu programa de notas promissórias no Mercado Alternativo de Renda Fixa (MARF). Uma operação de financiamento que ocorre após a aquisição de uma participação majoritária no capital da empresa portuguesa Sindutex.

Começando pelos fatos mais recentes, o Nextil Group informou nesta manhã que concluiu com sucesso uma emissão de notas promissórias no valor total de 13,9 milhões de euros. Valor que se soma aos 9,2 milhões de euros que a empresa conseguiu levantar como parte, e primeira colocação de dívida, desse mesmo programa, com o qual consegue, até o momento, injetar 23,1 milhões de euros em suas contas. Recursos que, segundo especificado, servirão para que a empresa possa continuar financiando suas operações e sua próxima fase de crescimento.

Na perspectiva do grupo têxtil, esta última colocação de dívida serve para evidenciar a força que seu modelo operacional e de negócios passou a apresentar, após as mudanças e reestruturações que ocorreram nos últimos anos. Um fato que, segundo eles, se confirma ao observar como esta última emissão de notas promissórias foi realizada com taxas de juros mais baixas e prazos mais longos, em comparação com a emissão de 9,2 milhões de euros concluída no último mês de novembro de 2025. Especificamente, através da emissão de notas promissórias para prazos entre nove e 18 meses, com a maior parte da demanda — 82 por cento — tendo subscrito a compra no trecho de 18 meses, e no âmbito de uma operação da qual participaram “investidores institucionais de grande porte”, anuncia-se, bem como o EBN Banco de Negócio, que se junta como entidade colaboradora e investidor direto do programa de notas promissórias da Nextil.

“Em um ambiente de transformação do setor têxtil global, a Nextil continua a consolidar uma estrutura financeira sólida que lhe permite abordar novas oportunidades de crescimento e reforça seu posicionamento como uma plataforma industrial sustentável e de alto valor agregado”, defendem os executivos Cda Nextil. E os fundos arrecadados através desta última e segunda emissão de dívida, acrescentam, permitirão “à empresa enfrentar os desafios associados ao seu desenvolvimento comercial e operacional, em um contexto de crescimento impulsionado pelos acordos estratégicos anunciados nos últimos meses”, e “que estão expandindo acima do previsto a visibilidade de receitas para os próximos exercícios”.

Compra provisória da Sindutex

O anúncio sobre esta última colocação de dívida ocorre depois que, em 20 de março, a Nextil informou a CNMV - Comissão Nacional do Mercado de Valores - sobre o acordo alcançado com a empresa portuguesa Sindutex para a aquisição de uma participação majoritária de 70 por cento de seu capital social. Compra ainda pendente de formalização, e sobre a qual a Nextil especificou que foi acordada por um valor de cerca de 1,75 milhão de euros, que a multinacional têxtil espanhola financiará integralmente com recursos próprios.

Quanto à natureza desta aquisição, a Nextil defende que a compra da Sindutex, que se insere em um plano estratégico e de consolidação para o qual continuam a ser avaliadas opções de investimento tanto em Portugal como na América, lhes permitirá diversificar sua base de clientes e a oferta de produtos que são atualmente produzidos e comercializados a partir de sua unidade de produção em Portugal, bem como gerar sinergias com sua subsidiária Sici93; precisamente o pilar em torno do qual gravita sua unidade de produção de tecidos e vestuário para marcas “premium” e de luxo, com sede operacional em Portugal. Tudo isso enquanto, através de suas próprias capacidades, a Nextil contribui para impulsionar o atual modelo de negócios da Sindutex, o que, segundo se aponta, poderia levar a empresa têxtil portuguesa a fechar seu atual exercício de 2026 com um faturamento superior a 10 milhões de euros, e com um Ebitda (Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) de mais de dois milhões de euros.

“A Sindutex possui uma base industrial sólida no segmento de confecção, cuja integração permitirá à Nextil avançar na consolidação de sua plataforma em Portugal, expandindo suas capacidades produtivas e seu posicionamento no segmento ‘premium’ e de valor agregado”, destacam a esse respeito da direção da empresa espanhola. Enquanto, de uma perspectiva mais ampla, “esta transação se enquadra na estratégia de crescimento e consolidação industrial da Nextil, que continua a avançar em diferentes oportunidades no setor”, neste momento, e seguindo o que já foi mencionado, mantendo “negociações abertas com outras empresas de maior porte, tanto em Portugal como no continente americano”, e “sobre as quais informará o mercado à medida que se concretizarem”.

Este artigo foi traduzido para português com o auxílio de uma ferramenta de IA.

A FashionUnited utiliza ferramentas de IA para acelerar a tradução de artigos (de notícias) e revisar as traduções, aprimorando o resultado final. Isso economiza o tempo de nossos jornalistas, que podem se dedicar à pesquisa e à redação de artigos originais. Os artigos traduzidos com o auxílio de IA são revisados e editados por um editor humano antes de serem publicados. Em caso de dúvidas ou comentários sobre este processo, entre em contato conosco pelo e-mail info@fashionunited.com