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Privalia e Grupo Soma oferecem ações primárias

Negócios

By Marta De Divitiis

16 de jul. de 2021

O outlet online Privalia está buscando obter uma oferta primária de ações (IPO - initial public offering - na sigla em inglês). A empresa pretende captar aproximadamente 1,53 bilhão de reais. Segundo nota no jornal Estado de S. Paulo esse valor é a metade do que pretendiam receber numa tentativa anterior. A revisão da oferta foi justificada devido a reavaliação das empresas de e-commerce e tecnologia, além da possibilidade de alta de juros nos EUA.

Já o Grupo Soma, que recentemente comprou a Hering, divulgou na semana passada que tentará levantar 750 milhões de reais por meio de uma oferta primária de ações. A previsão é de emissão de 46 milhões de ações ordinárias sem lotes adicionais. Os bancos que participam da operação coordenada pelo Itaú BBA são o Bank of America Merrill Lynch, Banco BTG Pactual, Santander e XP Investimentos. Ao mesmo tempo, de acordo com o jornal Estado de S. Paulo, serão realizados esforços de colocação de ações no exterior. Os recursos serão destinados à aquisição da Hering que, segundo Roberto Jatahy, presidente do grupo, será repaginada.

Foto: cortesia Privalia