Privalia protocola pedido de IPO

No Brasil desde 2008 a Privalia, plataforma online de varejo de moda, que se autointitula o maior outlet do Brasil, protocolou na quarta-feira dia 17 de fevereiro na CVM - Comissão de Valores Mobiliários - o pedido de registro público inicial de ações (IPO em inglês), com distribuição primária e secundária.

Coordenando a operação está o BTG Pactual, sendo que também atuam na oferta o JP Morgan, o Itaú BBA e o Credit Suisse. De acordo com a empresa, os recursos serão utilizados na aquisição de ativos da controladora, Privalia VA, desenvolvimento tecnológico, reforço de capital de giro e potenciais fusões e aquisições.

Em 2020 a plataforma teve um prejuízo de 14 milhões de reais, sendo que em 2019 havia tido um lucro de 12 milhões de reais e de 51 milhões de reais em 2018. O Ebitda - lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização - em 2020 foi de 58 milhões de reais, 28,8 por cento a mais que no ano anterior.

A Privalia foi fundada em Barcelona, Espanha, em 2006 e em 2016 foi adquirida pela Vente-Privee, varejista francesa (atualmente Veep), tornando-se subsidiária integral, em movimento que incluiu a operação no Brasil, segundo o site do jornal Valor Econômico.