Rent the Runway anuncia reestruturação de dívida e novo investimento

A Rent the Runway, empresa de aluguel de roupas, anunciou uma transação de "recapitalização de crescimento" que deve fortalecer significativamente sua posição financeira. O acordo envolve uma redução substancial da dívida da empresa, uma diminuição nas despesas com juros e uma extensão favorável do vencimento de sua dívida restante.

Como parte da recapitalização, seu atual credor, APS, converterá uma parte significativa de sua dívida em ações ordinárias. A APS, juntamente com os novos parceiros Story3 e Nexus, também contribuirão com 20 milhões de dólares em novo capital para apoiar os negócios. Peter Comisar, da Story3, e Damian Giangiacomo, da Nexus, entrarão para o Conselho de Administração da Rent the Runway após a conclusão da transação.

Após o fechamento da transação, que está previsto para 31 de dezembro de 2025, o saldo da dívida pendente da Rent the Runway será reduzido para 120 milhões de dólares, e seu vencimento será estendido para 2029. A empresa continuará operando como uma empresa de capital aberto e negociada na Nasdaq sob o símbolo RENT.

A CEO (diretora executiva, na sigla em inglês) Jennifer Hyman afirmou que a empresa fez grandes progressos nos últimos 18 meses, atingindo um patamar próximo ao ponto de equilíbrio do fluxo de caixa em 2024 e retornando a "uma cultura de obsessão pelo cliente, que está impulsionando um crescimento significativo da clientela". Ela observou que a nova parceria permitirá que a empresa cresça de uma forma mais "sustentável e saudável" e aproveite o mercado de aluguel em expansão.

Como parte do acordo, a empresa também iniciará uma oferta de direitos para permitir que os acionistas existentes comprem até 12,5 milhões de dólares em ações ao preço de 4,08 dólares por ação, um desconto de 20 por cento em relação ao preço médio ponderado por volume nos últimos 30 dias. A oferta de direitos é totalmente garantida pela APS, Story3 e Nexus.

A empresa encerrou o primeiro trimestre de 2025 com um recorde de 147 mil assinantes ativos e sua maior retenção trimestral de clientes em quatro anos.

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