Rent the Runway reduz dívida e estende vencimento por meio de recapitalização

A Rent the Runway, Inc. (RTR), pioneira no aluguel de roupas, anunciou a conclusão bem-sucedida de suas transações de recapitalização previamente anunciadas, uma medida estratégica projetada para fortalecer significativamente sua posição e flexibilidade financeira.

A CEO (diretora executiva, na sigla em inglês) e cofundadora Jennifer Hyman classificou a recapitalização como um marco crucial, acrescentando: “Ao fortalecer nosso balanço patrimonial e firmar parceria com a APS, STORY3 e Nexus, estamos agora em uma posição melhor do que nunca para focar em nossos clientes, proporcionar um crescimento lucrativo e avançar em nossa missão de reinventar como as mulheres acessam a moda.”

A recapitalização reduziu significativamente a dívida pendente da empresa e estendeu o vencimento de seu saldo remanescente. Como parte da transação, a Aranda Principal Strategies (APS) converteu uma parte considerável de sua dívida em ações ordinárias, e um grupo de investidores, incluindo APS, Story3 Capital Partners e Nexus Capital Management, contribuiu com 20 milhões de dólares em dinheiro para o balanço patrimonial da RTR.

Com efeito no fechamento, o saldo total da dívida pendente da RTR foi reduzido para 120 milhões de dólares, com seu vencimento estendido para 2029. A empresa também garantiu um adicional de 12,5 milhões de dólares em receita bruta por meio de uma oferta de direitos simultânea.

A RTR continuará a operar como uma empresa de capital aberto, negociada na Nasdaq sob o símbolo "RENT."