Conflito comercial e competição: como os fabricantes de moda da China lutam para manter sua posição

A crescente pressão em torno do conflito comercial entre a China e os EUA, bem como a crescente concorrência no próprio país e em outros países asiáticos, como Vietnã e Bangladesh, exigem novas medidas para os fabricantes de vestuário da República Popular da China.

Para entender como os fabricantes lidam com a situação, enquanto o aumento dos custos e a retração do consumo moldam o mercado global, fizemos uma pesquisa na China International Fashion Fair (CHIC) em Xangai.

Foco no mercado interno

Enquanto o chefe de Estado da China, Xi Jinping, celebrava com seus convidados de alto escalão em Pequim, na quarta-feira passada, o octogésimo aniversário que marca o fim da Segunda Guerra Mundial, os negócios no dia mais movimentado da feira de moda de Xangai não foram negligenciados. No entanto, os eventos em torno do desfile militar na capital também foram acompanhados no recinto da feira.

A feira de moda semestral acontece em março e setembro. Enquanto na edição da primavera várias marcas e estilistas apresentam suas coleções, em setembro há um claro foco na produção. Os fabricantes expositores são geralmente ativos tanto como Fabricante de Equipamento Original (OEM, na sigla em inglês), em que o design vem totalmente das marcas, quanto como Fabricante de Design Original (ODM, na sigla em inglês), em que as marcas adaptam o design dos fabricantes de acordo com suas ideias.

A maior parte dos fabricantes concentra-se no mercado interno. Apenas cerca de 20 a 30 por cento dos expositores exportam as mercadorias para o exterior, disse o presidente da CHIC, Chen Dapeng, em uma coletiva de imprensa na quarta-feira passada. Essa parcela diminuiu após a pandemia, enquanto o número de visitantes e expositores pôde crescer ainda mais neste ano em comparação com os anos anteriores.

Exportações de têxteis e vestuário permanecem constantes

O mercado mundial é marcado por desafios, disse Chen, da Associação Nacional de Vestuário da China. Isso inclui o conflito comercial entre a China e os EUA. Até agora, no entanto, os impactos para os fabricantes chineses ainda não são tão fortes. De acordo com Chen, as exportações para os EUA caíram apenas ligeiramente entre janeiro e junho. Em contrapartida, as entregas para a Europa aumentaram.

Nos primeiros seis meses, as exportações acumuladas da China de têxteis, vestuário e acessórios cresceram 0,8 por cento em relação ao ano anterior, como informou a Administração Geral de Alfândegas da China (GAC, na sigla em inglês). O valor das mercadorias nesse período foi de 143 bilhões de dólares (122 bilhões de euros). Considerando os segmentos individuais, as exportações de vestuário caíram 0,2 por cento, para 73,5 bilhões de dólares. As exportações de têxteis, por sua vez, registraram um aumento de 1,8 por cento, para 70,52 bilhões de dólares.

Fabricantes reagem ao conflito comercial com os EUA

A disputa tarifária entre os EUA e a China está atualmente suspensa. Com isso, as taxas de impostos máximas anunciadas em abril – tarifas de importação de até 145 por cento sobre produtos chineses e 125 por cento sobre produtos dos EUA – também estão suspensas por enquanto. No entanto, com 30 por cento sobre as importações chinesas para os EUA e 10 por cento sobre as mercadorias dos EUA na China, as taxas já são altas. Além disso, há o fim da isenção de impostos para a importação de pacotes comerciais no valor inferior a 800 dólares (688 euros), que antes eram isentos de taxas pela chamada regra De-minimis. Desde o final de agosto, a mudança se aplica a todos os países, mas a China já é afetada desde maio.

A Shanghai Dragon Corporation reage às mudanças no mercado americano e está alterando a linha de produtos para sua marca de roupas íntimas Threegun. A fabricante têxtil chinesa, que pertence à Shangtex Fashion Company, está dispensando produtos de algodão em suas vendas diretas por meio da gigante online americana Amazon nos Estados Unidos. Isso deve economizar custos, explicou Samuel Feng, gerente geral da Dragon. Anteriormente, os produtos tinham um teor de algodão de 40 a 50 por cento.

Com as mudanças no mercado americano, o grupo, que gera a maior parte de sua receita no exterior como fabricante para outras marcas, com 90 por cento, agora espera trabalhar mais com clientes europeus. Atualmente, trabalha-se com 15 parceiros maiores e vários menores na Europa. Na feira, também foram realizadas conversas com clientes da Noruega. Juntos, estão construindo uma cooperação de longo prazo e já planejando o próximo ano.

Além da Europa, os negócios no Oriente Médio e em vários países africanos também continuariam crescendo. Os números falam por uma estratégia de sucesso. Assim, o grupo deve ter alcançado um aumento de cinco por cento no faturamento e no lucro no ano passado em comparação com 2023, de acordo com Feng.

A Qingdao Qianfeng CapArt International Corporation aumentou os preços por produto entre 0,1 e 0,2 dólar, explicou um porta-voz da empresa. O especialista chinês em bonés conta entre seus clientes, segundo ele, grandes empresas americanas de artigos esportivos como New Era e Fanatics, mas também fornecedores de roupas na Europa, como a marca alemã de moda masculina Lerros e a marca Jack & Jones, da Bestseller.

O mercado americano continua sendo o mercado mais forte para a empresa, com até 80 por cento de participação no faturamento. Os 20 por cento restantes compreendem principalmente a Europa e países do Sudeste Asiático, como o mercado interno e a Coreia. No entanto, como o especialista em bonés também está lutando com números decrescentes no geral, também está procurando cada vez mais novos clientes na América do Sul.

No ano passado, os custos de produção aumentaram de cinco a dez por cento para a empresa da cidade de Qingdao, no leste da China, e o volume de pedidos caiu cerca de dez por cento. Além de novos clientes, a empresa está contando especialmente com cooperações de longo prazo, como com a New Era, neste período. "Os clientes permanecem, apenas o volume diminui", resume o porta-voz.

A estreita troca entre fabricantes e marcas é ainda mais importante nos tempos atuais. Só assim obstáculos como tarifas de importação mais altas podem ser resolvidos em conjunto. As duas partes negociam os custos adicionais e os dividem, disse Chen Dapeng.

Terceirização e redução de custos

Para acompanhar a crescente concorrência e reduzir custos, a Qingdao Qianfeng CapArt também investe desde o início do ano em uma unidade de produção em Gana. Lá, cerca de 30 por cento dos produtos devem ser fabricados a longo prazo. O foco está em modelos simples. Modelos e detalhes mais complexos, como bordados, continuarão sendo produzidos na fábrica nacional.

O chefe da CHIC também observa essa mudança. Os fabricantes chineses estão recorrendo a outros países como Vietnã, Bangladesh, Mianmar e Egito para terceirizar parte de sua produção. Mas Chen também destaca que são apenas produtos como malhas simples e camisetas que são fabricados nesses países. Para a manufatura de alta qualidade, que requer mais conhecimento técnico, a China continua sendo a escolha.

Além disso, as empresas que não podem mudar para outros países devido à sua especialização também estão recorrendo cada vez mais a novas soluções digitais. Entre outras coisas, o uso de inteligência artificial deve tornar a produção mais eficiente. Isso também permite que se reaja melhor às mudanças no mercado americano.

Salários mínimos

Outro papel importante para os fabricantes chineses e seus negócios de exportação é a região em que estão localizados. Dependendo da província, diferentes padrões de salário mínimo se aplicam devido a fatores como o custo de vida mínimo e o desenvolvimento econômico na região, que são definidos pelo governo local, de acordo com os regulamentos chineses sobre salários mínimos.

Xangai tem atualmente o salário mínimo mensal mais alto, com 2.740 yuans (cerca de 327 euros). O valor foi aumentado no início de julho, de 2.690 yuans anteriormente, como vários veículos de comunicação, como a Bloomberg, relataram na época. Como resultado, especialmente as marcas dos EUA tendem mais para fornecedores de outras províncias, explica Annora Qin, gerente de marketing da Shanghai Senfang Textile Apparel.

A especialista em jaquetas voltou a conversar recentemente com um representante da linha infantil da Ralph Lauren, mas não conseguiu chegar a um acordo porque o preço era muito alto. O foco nas exportações para a empresa está especialmente na Europa, onde trabalha com marcas como Helly Hansen, Paul Smith, Pinko e Le Coq Sportif. O Japão também é um importante mercado de exportação.